El mundo de Fulheim se ha mantenido y prosperado gracias al uso de una tecnología luminiscente conocida como "leys", la fuente de todas las energías mágicas. Sin embargo, el mundo se tambalea al borde del colapso a medida que criaturas del exterior causan estragos y la agitación interna amenaza el orden y la paz. En medio de disturbios cada vez más frecuentes, criaturas llamadas "Dragones Contaminantes" representan la más grave de las amenazas para el imperio de Meridian. A medida que las criaturas aumentan en número, el medio ambiente tiembla con un extraño fenómeno conocido como "cristalización". Informes de todo el mundo atribuyen la misteriosa contaminación a estos monstruos, sin embargo, matarlos solo desataría otra serie de desastres, ya que sus propios cuerpos envenenan el aire al morir. Cuando llega al imperio de Meridian la noticia de que una bandada de dragones se dirige a la capital, depende de Bright, un soldado del ejército imperial, y Alse, el segundo príncipe de Meridian, repeler el peligro de cualquier manera que puedan. Durante este período de agitación global, todos luchan por restaurar la armonía. Todavía no han descubierto que conlleva un precio muy alto.